Ciudad de Panamá.– Generadora Gatún, la mayor planta de generación a gas natural de Centroamérica y el Caribe, completó la colocación de un bono corporativo por US$1,050 millones, en una de las operaciones de financiamiento energético más relevantes de la región.
La emisión atrajo solicitudes por más de US$4,600 millones provenientes de más de 170 inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa y América Latina, superando en más de cuatro veces el monto ofertado y consolidando la confianza internacional en proyectos de infraestructura energética regional.
La operación fue realizada bajo el esquema 144A/Reg S, con un plazo de 18.4 años y una tasa de interés de 6.874 %, términos que reflejan el interés del mercado global por activos energéticos de largo plazo en América Latina y el Caribe.
Confianza internacional en infraestructura energética
La central eléctrica es operada bajo el Grupo Energético Gas Panamá, integrado por InterEnergy Group con un 51 % de participación y AES Panamá con el 49 %, fortaleciendo el posicionamiento de ambas empresas como referentes en el financiamiento de infraestructura estratégica en la región.
- “Esta transacción valida nuestra estrategia de invertir en activos energéticos de alto impacto en América Latina y el Caribe. Que más de 170 inversionistas institucionales apuesten por un activo en Panamá a casi dos décadas de plazo demuestra que nuestro modelo para desarrollar, financiar y operar infraestructura de clase mundial en la región genera la confianza que el mercado exige”, afirmó Rolando González Bunster, presidente y CEO de InterEnergy Group.
La operación también es vista como una señal positiva para el mercado energético regional, al evidenciar que compañías con trayectoria consolidada pueden captar financiamiento institucional de gran escala para proyectos estratégicos en Centroamérica y el Caribe.
Capacidad energética y transición hacia fuentes más limpias
Con una inversión total de US$1,200 millones e inicio de operaciones comerciales en octubre de 2024, Generadora Gatún cuenta con una capacidad instalada de 670 megavatios (MW) y opera mediante tecnología de ciclo combinado a gas natural.
La planta integra dos turbinas de gas y una turbina de vapor con tecnología General Electric Clase F (7F.05), reconocida por su alta eficiencia y menor huella de emisiones contaminantes.
Según las empresas, la capacidad firme y la eficiencia operativa de la central fortalecen la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico, además de facilitar una mayor integración de fuentes renovables variables como la energía hídrica, eólica y solar.
“Esta transacción refleja la confianza de los mercados internacionales en el potencial energético de Panamá y en el papel estratégico que la nación y el gas natural juegan en la transición energética de América Latina y el Caribe”, señaló Juan Ignacio Rubiolo, COO de The AES Corporation.
Rubiolo agregó que infraestructuras como Generadora Gatún son fundamentales para incrementar la competitividad, la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas eléctricos regionales.
Con esta operación financiera, InterEnergy Group y AES Panamá refuerzan su presencia conjunta en el desarrollo y financiamiento de infraestructura energética de gran escala, en momentos en que la demanda de energía confiable y la transición hacia fuentes más limpias continúan creciendo en América Latina y el Caribe.
Presencia regional de InterEnergy
InterEnergy Group acumula más de 30 años de experiencia en el desarrollo de infraestructura energética en América Latina y el Caribe, con operaciones en República Dominicana, Panamá, Jamaica, Chile, Uruguay, Guatemala, Islas Vírgenes de Estados Unidos e Islas Caimán.
La compañía cuenta actualmente con una capacidad energética de 2.5 gigavatios (GW) operativos y en construcción.
En República Dominicana, la empresa suministra energía a más del 65 % de la oferta hotelera a través de CEPM, mientras que en Panamá ha impulsado proyectos como el parque eólico Laudato Si’ de 215 MW y la central Generadora Gatún.
- Además, desarrolla la plataforma de movilidad eléctrica Evergo, considerada una de las redes de carga para vehículos eléctricos más amplias de América Latina y el Caribe.
